INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE COACHING PSYCHO FINANCIER ET PATRIMONIAL

•  Rencontre préliminaire

Nous nous rencontrons ou nous convenons d'un entretien téléphonique pour établir un premier contact et évaluer la pertinence d'un accompagnement. Cette étape permet également de clarifier ce que vous attendez de nous et de fixer les attentes mutuelles.  Pour un résultat efficient, nous vous recommandons un véritable engagement dans votre démarche.

 

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• La proposition et le contrat de coaching

Nous vous ferons ensuite parvenir une proposition de coaching personnalisée. Après avoir reçu votre accord, nous vous ferons parvenir un contrat de coaching. 

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• Le premier rendez vous

Lors de la première séance, nous discutons de vos attentes et des définissons précisément les objectifs du coaching. Vous nous exprimez ce que souhaitez accomplir et les domaines spécifiques que vous cherchez à améliorer dans votre relation  financière/ patrimoniale.

 

• L’accompagnement

C'est désormais maintenant que tout commence! Nous débutons vos séances d'accompagnement psycho financier patrimonial. En fonction des objectifs nous vous aidons à clarifier vos besoins financiers et vos valeurs fondamentales. Cela permet de mieux aligner la gestion financière avec les aspirations et les priorités personnelles.

Nous pourrons être amenés à vous donner des exercices pour les séances suivantes.

Les séances se déroulent soit au cabinet situé au 75 rue du Commerce 75015 PARIS soit en Visio.

 

• Renforcement des compétences financières 

Tout au long du processus de coaching, le coach peut fournir des informations et des ressources pour renforcer les compétences financières du client, par exemple en matière de budgétisation, d'investissement ou de planification successorale.

 

• Durée et Fréquence des séances

La durée du coaching peut varier entre 1H et 1H30, fonction des besoins du client. Les séances sont généralement régulières, espacées de deux semaines, pour assurer un suivi continu et progressif.

 

• Bilan

Une fois que les objectifs principaux ont été atteints, le coach et le client effectuent une évaluation finale pour faire le bilan du coaching, des progrès réalisés et des compétences acquises. 

Le client met en œuvre les actions convenues avec le coach. 

Si besoin des mises en contact avec des experts  (comptable, notaire, avocat fiscaliste, CGPI...) ayant la même approche que la notre  pourront être faites pour vous aider à finaliser vos projets. 

En fonction des objectifs du client, le coaching peut également inclure une réflexion sur la planification à long terme, la retraite, la philanthropie, etc.

 

CONFIDENTIALITÉ ET BIENVEILLANCE

 

Le coaching psycho financier et patrimonial nécessite un climat de confiance entre le coach et le client, car il peut impliquer des sujets personnels et intimes liés à l'argent et aux valeurs financières.

La confidentialité est primordiale dans le processus de coaching psychologique et financier. Vous pouvez être assuré que toutes les informations partagées avec votre coach resteront strictement confidentielles.

De plus, nous tenons à vous offrir un espace sûr et bienveillant, exempt de jugement. Nous sommes là pour vous soutenir dans votre développement personnel et financier, sans pression ni préjugés.